非洲的矿产资源非常的丰富,并且从长远来看有很好的投资前景,其资源总价值占全球的23%,但产量价值仅占全球的9%,所以非洲是全球矿产资源开发最有潜力的地区。而且非洲部分矿种在全球极占优势,其中铂族占全球储量的91%,铀矿占72%,金刚石(钻石)占47%,金矿占18%,中国海外矿业投资的最大目的地就是非洲,中国在非洲投资项目主要有铜、铝、铁、钻石、金、铀矿等。
1、几内亚
几内亚铁矿储量超过300亿吨,最出名的就是宁巴山铁矿和西芒杜铁矿。
2020年6月中国铝业集团有限公司为首的联合体正式获得非洲几内亚的西芒杜铁矿的“采矿证”,有效期25年。据悉该铁矿储量高达上百亿吨,是迄今为止全球探明已知矿山中含铁矿量最大的一个。其实,中国能够拿下这座矿山,不仅仅是实力的体现,还有一部分运气。
西芒杜铁矿铁矿早在100多年前就被英国铁矿巨头所发现,但是碍于交通不方便等原因,该铁矿一直没有被开发。直到进入21世纪后,工业化对钢铁的需要越来越大,世界各国开始对该矿山进行激烈角逐。最终中国中铝集团与英国力拓集团共同拿下了西芒杜铁矿最大开发权,而我国同时也是力拓集团的最大单一股东,那中国顺理成章的占据了优先开发权和主导权。
在澳大利亚威胁断供中国铁矿石的危机下,中国不断加快开采西芒杜铁矿的进程。之前就谈到该矿山最大的弊端就是深处非洲内陆,交通运输十分不方便。但是别忘记了,中国有一个外号叫做“基建狂魔”,中国山东魏桥集团联合烟台港口、新加坡韦立航运和几内亚本土的UMS集团共同组建“赢联盟”,一下将开采西芒杜铁矿的交通问题就解决了,剩下就是就是项目投产的问题。目前正在修建首都至西芒杜的运矿铁路,预计2022年通车。
2、安哥拉
安哥拉是非洲最具有开发潜力的铁矿区,资源储量超过200亿吨。多话不说,先看安哥拉矿产分布图。
首都东部150km的铁矿区(圆圈大小代表矿体规模)
安哥拉南部的两大铁矿富集区
所有的铁矿区都是处于未开发状态或开发程度很低,交通条件中等,首都东部铁矿区交通条件较好,铁路可直达矿区。
3、津巴布韦
铁矿石资源总量为300亿吨,主要铁矿类型有太古代硅铁建造型铁矿、元古代变质砂岩型磁-赤铁矿和白垩纪火山岩型磁铁矿等。

大岩墙附近分布了大量铁矿区

铁矿点统计1

铁矿点统计2
4、南非
南非铁矿石产业主要归南非矿业资源部DMR管理,据该部门统计,2019年南非已登记的运营中主产铁矿石的矿区共有16个,大部分集中在林波波省(Limpopo)与北开普省(Northerncape)。经查证,其中10处已标记具体位置,其余:AquilaSteel仍与政府部门有司法纠纷尚未开采,处于规划阶段(推测为24°36'30.70",27°40'9.08");LIME-CHEM已被Atlas旗下AfricanEagle收购,但该矿区似乎未有开采迹象(推测为28°56'0.34",23°6'6.44");MOGOTHLOMINING可查但地点与Sedibeng重合;TSANTSABANEMINING未能查到相应矿区;VANMAGMINE位于英美资源旗下MOGALAKWENAMINE铂矿区(23°59'2.83",28°54'47.03")边缘,但初期探测显示该区域铁矿开采收益较低,目前并未开采;HELPEBIETJIEMINE可定位矿区但似乎已停产,Google上可查询到该矿的设备拍卖信息。
4.1库玛尼(Khumani)铁矿
库玛尼铁矿(原称BKM项目)由Bruce、King与Mokaning三个矿场组成,位于南非北开普省著名采矿小镇卡图镇(Kathu)以南约30公里,Beeshoek矿山以北约65公里。自2009年公司宣布该矿已达到每年1000万吨的规划产能后,Khumani已取代Beeshoek成为Assmang的主要铁矿石产区。虽然最初的规划是每年生产1000万吨出口优质铁矿石,但在二阶段扩建完成后Khumani的年产量将提升至1400。
在矿石加工上目前该矿区已配套了一系列加工厂,矿石开采后就近在Bruce区域或King区域的加工厂二次破碎并分为On-grade与Off-grade两个种类,随后运至Parson区域的选矿厂洗涤、筛选与三次破碎,其中Off-grade种类加工线将通过跳汰选矿出去无关成分。

矿区规划

卫星图
4.2比肖克(Beeshoek)铁矿
Beeshoek矿位于Khumani矿以南约65公里处,靠近南非北开普省的波斯特马斯堡镇(Postmasburg)。在1964年到2007年间,Assmang的所有铁矿石都由该矿生产,矿区附近配套了一系列大型基础设施与加工厂。1999年,Assmang在在该矿区附近建设了一个新的露天矿BeeshoekSouth,到2000年初这片矿区的综合年产量超过了600万吨,这导致该矿区的矿产储量迅速枯竭,为此Assmang已采取扩建东部矿区等一系列手段以延长矿山寿命。
在矿石加工上,该矿区目前拥有一个建于1975年的洗涤与筛选工厂及一个建于2001年的跳汰厂。矿石采出后就地混合,经过两次破碎后再次混合并送往洗筛厂,纯度不够的则送往跳汰厂加工,最后不合规格的矿石还将进行三次破碎,所有矿石统一储存于铁路边的仓库中。
在目前Beeshoek矿主要负责向南非当地市场供应铁矿石,年产量为300万吨。

卫星图
4.3英美资源铁矿
英美资源在南非的铁矿石开采主要通过子公司KUMBAIRONORELTD(持有69.7%股份)即库博铁矿与SishenIronOreCompany(PTY)LTD(SIOC)(持有73.9%股份)进行,其矿山位于北开普省,在豪登省的Centurion设有总部,矿石由萨尔达尼亚港出口。其雇员人数为12316人,18年产量为43.1百万吨。在产品出口上中国占公司总出口额的61%,亚洲其它地区为19%,欧洲则为12%,此外公司也在南非国内向安赛乐米塔尔供应铁矿石。
英美资源在南非的铁矿石资源主要为Sishen与Kolomela两个矿区(另有与安赛乐米塔尔各持50%股份的林波波省彼得斯堡Zandriverspoort项目目前处于已探明未开采状态),都持有53.2股份。这两个露天矿都位于南非北开普省,其剩余开采寿命都为14年。根据英美资源2018存量报告、2018年度报告与库博铁矿公司2018综合报告,两个矿区的储量、产量与具体位置分别见下表与下图。

两个矿区的储量、产量

卫星图
Sishen矿区是英美资源在南非的主要铁矿石产区,建于1953年。该矿区位于北开普省的卡图镇(Kathu)附近,是世界上最大的露天矿之一,矿脉长约14公里,平均铁含量为64.5%。
在矿石加工上,矿区配备有世界上最大的跳汰厂,矿石开采后将进行破碎与筛选,再在选矿厂进行重液分离与跳汰,而Sishen的第二个UHDMS(ultra-highdensemediaseparation)选矿厂也已于18年11月建成。值得注意的是Sishen是世界上唯一一个对其所有产品进行选矿的赤铁矿生产商。Sishen矿区的产品主要用于出口(2018年出口27.1百万吨),其产品块粉比为72:28。另外关于Sishen矿区在Dingleton区域的采矿授权已2018年6月29日公正执行。

kathu区Sishen铁矿卫星图
Kolomela位于Sishen以南约90公里处波斯特马斯堡镇附近,该名有深入挖掘或坚持不懈之意,于2011年完工,重质分离工厂于2017建成。该矿区主要生产可直接用于运输的高品位铁矿石(DSO),产品块粉比为59:41,其产出的矿块由于具有极佳的物理性能需求量极高。另外Kolomela也是第一个成功引入自动钻井技术的铁矿,而关于Kolomela矿区在Heuningkranz与Langverwacht区域的采矿授权已于2018年末通过。
Kolomela的产品主要用于出口(2018年出口13.5百万吨)。

Kolomela卫星图
4.4塔巴津比矿
塔巴津比矿原为库博公司(KumbaIronOre)所有,专门向安赛乐米塔尔南非分部(AMSA)供应铁矿石。但该矿已开采超过80年,由于成本过高等因素于2016年9月停采。库博公司于2017年开始与AMSA谈判出售该矿,根据其2018年报显示该矿山的所有权转移已完成。矿区的卫星图如下。

卫星图
4.5赛迪邦铁矿
Sedibeng是一个20世纪60年代开采的矿井,由塔塔钢铁子公司BLACKGINGER461(PTY)LTD持有64%股份。受公司战略变动的影响,塔塔钢铁目前正缩减其在南非的业务,并决定将BLACKGINGER461(PTY)LTD的全部股权出售给IMRMetallurgicalResourcesAG。

赛迪邦铁矿卫星图
4.6秋日天空铁矿
秋日天空矿(ASIO)是一个2018年2月1日开始运营的新矿,由AUTUMNSKIESRESOURCESANDLOGISTICS(PTY)LTD持有,是南非第一个私人拥有的BEE铁矿。该矿位于北开普省Sedibeng矿旁,目前拥有大约18百万吨铁矿石资源,并且已成为北开普省第五个活跃的铁矿石开采集团。其矿石主要经Orex线运输,第一年计划产量504,000吨,并计划在2019年左右增加到每年一百万吨。该矿区目前已配备选矿厂与跳汰厂,将专注于生产高档出口铁矿石。

卫星图
4.7Assen铁矿
Assen是于2017年4月开始运营的新矿,由初级铁矿石矿业公司ManngweMining持有。该矿区储量约为20百万吨,配备有DMS选矿厂,最初的目标是每年生产6万吨矿石并全部交付给AMSA。目前公司计划进一步扩大其产能,争取在五年内将产量提高到4百万吨到5百万吨。其卫星图如下(25˚07’57.30”,27˚36’18.79”)。

4.8Idwala磁铁矿
Idwala磁铁矿是作为其FoskorMine磷酸盐开采过程的副产品生产的,公司利用建在帕拉伯鲁瓦(Phalaborwa)的加工厂进行磁力分离与精细研磨,产出的磁铁矿作为重质分离介质供应给煤炭企业用于洗煤。公司还生产碳酸钙、石灰石、叶蜡石等多种产品。其铁矿石厂的卫星图像如下。

5、利比里亚
NationalIronOreCompany,利比里亚国家铁矿石公司,NIOC。NIOC只有一个矿山,GrandCapeMount。用火车运往蒙罗维亚自由港码头(FreeportofMonrovia)。
以下内容取自利比里亚国家港口管理局。蒙罗维亚自由港与APMTerminals、Firestone、ChinaUnion和WesternCluster合资的公司。目前是利比里亚最大的港口。在二战期间,一直为美国的战略目的而使用。目前主码头可同时停靠3到4艘船舶。蒙罗维亚自由港码头还有3个Pier,为利比里亚矿业公司-LiberiaMiningCompany(LMC),国家铁矿石公司-NationalIronOreCompany(NIOC)和BongMinesCompany(BMC)Piers.
利比里亚到矿山有三个,世界上是BMC一个,NIOC一个,阿赛洛米塔尔一个。BMC和NIOC通过蒙罗维亚出口,而阿赛洛米塔尔通过布坎南出口。LMC于1970s就已经不营业了。

铁矿山及港口分部